Microsoft Dynamics CRM 4.0 için dokuzuncu güncelleme paketi yayınlandı.
Bu paketle ilgili kritik bir not var. Crm client ve data migration’da güncelleme paketi yüklemek için öncelikle update rollup 7’nin kurulması gerekiyor.
Update Rollup 9 is cumulative. However, the Update Rollup 9 CRM Client and Data Migration Client packages require Update Rollup 7 to be installed. For all other CRM components you do not need to install any previous Update Rollups prior to Update Rollup 9
Bir önemli güncelleme de Internet Explorer 8 için mevcut. Bu güncelleme özellikle Microsoft CRM kullanıcılarına önerilmekte.
The Internet Explorer team released a cumulative update on 1/21/2010. This cumulative update is recommended for customers that use Microsoft CRM. It will resolve issues caused by the popup blocker when using the CRM Client. It will also help resolve formatting issues when using the CRM web client submenus in an Internet facing deployment.
Kaynak: Microsoft Dynamics CRM Team Blog
Update Rollup 9′u indirmek için tıklayınız.
Internet Explorer 8 güncellemesini indirmek için tıklayınız.
Microsoft Dynamics CRM
Yeni takip etmeye başladığım bloglardan biri Dynamic Methods isimli Microsoft iş ortağı bir firmanın kurumsal blogu. Ocak ayı içerisinde Microsoft Dynamics CRM 4.0′da takımların ne amaçla kullanıldığına dair güzel bir makale yayınlanmış. Makaleyi kısaca özetlemek istiyorum.
Microsoft Dynamics CRM 4.0′da yetkilendirme ayarları güvenlik rolleri ve departmanlar üzerinden yönetilmektedir. Örneğin bir şirkette 3 farklı departmanın bulunduğunu ve bu departmanlarda çalışan satış temsilcilerinin sadece kendi birimlerince oluşturulan fırsat kayıtlarını görüntülemeye yetkisi olduğunu varsayalım. Ancak X bir müşteri her iki departman için de bir satış potansiyeli taşıyorsa bu durumda ilgili fırsat kaydının kullanıcılar arasında paylaştırılması gerekecektir. Bunu kaydı doğrudan belli bir kullanıcıyla paylaşarak yapmak bir seçenektir. Bununla birlikte CRM üzerinde bir satış takımı oluşturmak ve ilgili kullanıcıları takıma üye ederek gerekli kayıtları doğrudan bu takımla paylaşmak daha pratik bir çözümdür.
Microsoft Dynamics CRM 4.0′da oluşturulan takımları silmek mümkün değildir, ancak takımların aktifliği kaldırılabilmektedir. Bunun için önce takıma dahil olan kullanıcıları takımdan çıkarmak gerekmektedir.
Kayıt paylaşımı dışında takımların efektif bir biçimde kullanılabileceği alanlardan biri de servis talepleridir. Belli bir kategorideki servis talepleri için bir takım oluşturup, takım üyelerinin uygun olduğu zamanlar servis takvimi üzerinden görüntülenebilir. Böylelikle taleplere doğru ve uygun kaynağın atanması işlemi kolaylaştırılabilir.
Makalenin orjinali burada.
Microsoft Dynamics CRM
CRM 4.0′da N:N İlişki Tanımlamak başlıklı yazıya Ümit Akgün şöyle bir yorum yapmış;
Randevular için 1:N ilişki oluşturamıyorum. Yeni butonu yok. Nasıl ilişki oluşturabilirim?
Zaman zaman rastlanan bir sıkıntı bu. Randevu isimli bir varlık bulunmakla birlikte aslında randevu aktivitelerin bir türü. Benzer durum telefon görüşmesi, görev vb. diğer aktivite türleri için de geçerli.
Sisteme sonradan eklediğimiz varlıkları Aktivite ve Not varlıkları ile ilişkilendirebilmekteyiz. Ancak bu işlemi sadece varlığı oluşturduğumuz sırada yapabiliyoruz. Varlıkla ilgili tanımlamaları yaptığımız formun “İlişkiler” bölümünde “Aktiviteler” ve “Notlar” onay kutuları seçili gelir.
Bu işaretleri kaldırmadığımız takdirde varlık aktivitelerle dolayısıyla randevularla da ilişkili olacaktır. Ancak bu kutuları kaldırmışsak sonradan ilişkiyi eklemek gibi bir seçeneğimiz olmaz.
Tavsiyem oluşturulan her varlık için bu kutuların seçili bırakılmasıdır. Aktiviteler ya da notlar kullanılmayacaksa dahi fazladan ilişki kurmanın sisteme kayda değer bir yükü olmayacaktır.
Microsoft Dynamics CRM
İş hayatının Facebook’u olarak tanımlanabilecek LinkedIn’de Türkiye’deki Microsoft Dynamics CRM danışmanları, geliştiricileri ve kullanıcılarını bir araya toplayacak, onların görüş alış verişinde bulunmalarını sağlayabilecek bir grup oluşturdum. Gruba LinkedIn üyeliği bulunan herkes katılabilmektedir.
Gruba katılmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2600782&trk=anet_ug_hm
Microsoft Dynamics CRM
Son Yorumlar