Microsoft CRM’de Takımlar
Yeni takip etmeye başladığım bloglardan biri Dynamic Methods isimli Microsoft iş ortağı bir firmanın kurumsal blogu. Ocak ayı içerisinde Microsoft Dynamics CRM 4.0′da takımların ne amaçla kullanıldığına dair güzel bir makale yayınlanmış. Makaleyi kısaca özetlemek istiyorum.
Microsoft Dynamics CRM 4.0′da yetkilendirme ayarları güvenlik rolleri ve departmanlar üzerinden yönetilmektedir. Örneğin bir şirkette 3 farklı departmanın bulunduğunu ve bu departmanlarda çalışan satış temsilcilerinin sadece kendi birimlerince oluşturulan fırsat kayıtlarını görüntülemeye yetkisi olduğunu varsayalım. Ancak X bir müşteri her iki departman için de bir satış potansiyeli taşıyorsa bu durumda ilgili fırsat kaydının kullanıcılar arasında paylaştırılması gerekecektir. Bunu kaydı doğrudan belli bir kullanıcıyla paylaşarak yapmak bir seçenektir. Bununla birlikte CRM üzerinde bir satış takımı oluşturmak ve ilgili kullanıcıları takıma üye ederek gerekli kayıtları doğrudan bu takımla paylaşmak daha pratik bir çözümdür.
Microsoft Dynamics CRM 4.0′da oluşturulan takımları silmek mümkün değildir, ancak takımların aktifliği kaldırılabilmektedir. Bunun için önce takıma dahil olan kullanıcıları takımdan çıkarmak gerekmektedir.
Kayıt paylaşımı dışında takımların efektif bir biçimde kullanılabileceği alanlardan biri de servis talepleridir. Belli bir kategorideki servis talepleri için bir takım oluşturup, takım üyelerinin uygun olduğu zamanlar servis takvimi üzerinden görüntülenebilir. Böylelikle taleplere doğru ve uygun kaynağın atanması işlemi kolaylaştırılabilir.
Makalenin orjinali burada.
Son Yorumlar